Совместная работа Danger Mouse с итальянским композитором Daniele Luppi, помогавшим Майку Паттону с его проектом Mondo Cane. Альбом записан в дань уважения Эннио Морриконе и, вообще, семидесятническим саундтрекам к спагетти-вестернам.
В качестве приглашённых вокалистов — Джек Уайт и Нора Джонс. При записи использовались только винтажные инструменты, что более точно передает дух того времени.
[glow=red,2,300] 1. Theme Of Rome
2. The Rose With The Broken Neck
3. Morning Fog (Interlude)
4. Season's Trees
5. Her Hollow Ways (Interlude)
6. Roman Blue
7. Two Against One
8. The Gambling Priest
9. The World (Interlude)
10. Black
11. The Matador Has Fallen
12. Morning Fog
13. Problem Queen
14. Her Hollow Ways
15. The World[/glow]